山東最擅長制造什么？

◎文 | 江禾◎編輯 | 小木

(資料圖片)

作為傳統工業強省，山東工業門類齊全、工業產品品類豐富，擁有全部41個工業大類、207個工業中類中的197個、666個工業小類中的526個，100多種重點產品產量居全國前三位，40余種產品居全國首位。

那么，山東最擅長制造什么？

透過山東規上工業主要產品產量看，山東制造呈現鮮明的重工業屬性、農產品屬性，優勢產品多集中在石化、鋼鐵等重工業領域以及原鹽、啤酒等食品制造領域。

而過去五年，在山東新舊動能轉換戰略下，紡織、水泥、印刷等低端、高污染高耗能產品產量在逐步下降，化工領域相關工業品產量還在穩步上升，同時集成電路、新能源汽車等新興產業布局處于發展初期階段，距離成為上規模的產業集群尚需時日。

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根據2022中國統計年鑒，山東2021年燒堿產量1044.44萬噸，位居全國首位，占全國總產量26.8%；

機制紙及紙板產量2473.86萬噸，位居全國首位，占全國總產量18.2%；

大中型拖拉機產量19.38萬臺，位居全國首位，占全國總產量47%；

原鹽產量1154.81萬噸，位居全國首位，占全國總產量20.2%；

啤酒產量461.32萬千升，位居全國首位，占全國總產量12.9%；

水泥產量16580.41萬噸，僅次于廣東，位居全國第二；

此外，山東生鐵、粗鋼、鋼材、平板玻璃等鋼鐵制品，以及純堿、乙烯、硫酸等化工產品產量同樣居全國前列。

可以看出，山東最擅長制造的工業品主要集中在工業原材料、生產通用類設備等領域。

在這些領域，山東培育了一大批國內甚至國際領先的領頭企業。

在石化領域，山東自1992年以來化工產業連續30年穩居全國第一，產業規模一度占到全國1/5。作為山東省新舊動能轉換“十強”產業，山東化工產業加速轉型，淘汰落后產能，向高端化發展。

據企查查數據，山東有20242家石化相關企業，數量全國第一。

山東石化企業還是中國企業500強、中國民營石化企業500強等榜單的“?？汀?，龍頭引領地位突出。

2022中國企業500強榜單，山東至少有山東能源（23位）、萬華化學（179位）、東明石化（201位）、利華益集團（232位）、京博控股（326位）、?？瓶毓桑?27位）、金誠石化（365位）、富海集團（381位）、恒源石化（413位）、齊潤化工（425位）、齊成石化（428位）、匯豐石化（487位）、魯清石化（488位）、金嶺集團（496位）等14家石化企業入圍，占上榜山東企業總數近三成。

在鋼鐵領域，山東是全國重要的鋼鐵生產基地，鋼材品種齊全，22大類鋼材品種中，山東企業占有19種。截至2020年底，山東省鋼鐵產量7994萬噸，居全國第三位，實現產值約5000億元。

據企查查，山東共有鋼鐵相關企業2895 家，數量全國第一，其中包括山東鋼鐵、泰山鋼鐵、濟南鋼鐵、萊蕪鋼鐵、日照鋼鐵、青島鋼鐵、永鋒集團、九羊集團、石橫特鋼、魯麗鋼鐵等龍頭企業。

根據2022中國企業500強榜，山東至少有山東鋼鐵（98位）、日照鋼鐵（299位）、永鋒集團（268位）、魯麗集團（386位）、石橫特鋼（420位）、泰山鋼鐵（427位）、九羊集團（432位）、濟南鋼鐵（499位）等8家鋼鐵企業登榜。

而且，值得注意的是，無論是石化還是鋼鐵，均是國企和民企齊頭并進的局面。

在石化領域，既有山東能源、萬華化學這樣的國企巨無霸，也有東明石化、山東京博控股集團這樣的民企巨頭。

比如，在2021中國民營石化企業百強榜中，山東36家企業上榜，數量全國第一，其中東明石化、利華益集團、?？瓶毓?、齊潤化工位居前十。

而在鋼鐵領域，既有山東鋼鐵、濟南鋼鐵這樣的國企，也有日照鋼鐵、泰山鋼鐵這樣的民企。

這充分證明，國企和民企并不是厚此薄彼的關系，相反應該是相得益彰、互為依存。

在啤酒制造領域，山東擁有啤酒制造企業343家，居全國首位，其中青島啤酒無疑是山東啤酒制造產銷之王。

在造紙業領域，山東擁有造紙業相關企業10248 家，居全國首位。

根據2022中國企業500強榜單，晨鳴紙業（246位）、華泰集團（310位）、太陽控股（368位）3家造紙企業入選。

在原鹽制造領域，山東是中國傳統產鹽大省，原鹽制造集中于濰坊、泰安等城市。目前，山東原鹽產能在中國同行業中“三分天下”，海鹽年產量更是超過全國海鹽年產量七成。

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過去五年，是山東省“騰籠換鳥”、大力實施新舊動能轉換戰略的五年，是山東奮力補足新興產業短板、培育新能源汽車以及虛擬現實、元宇宙、芯屛產業等新一代信息技術產業的五年。

那么，在過去五年，“山東制造”是否出現了大洗牌？山東主要工業產品產量，發生了哪些變化？

山東紡織、服裝制造產品產量出現大幅下滑。

紡織產品方面，紗產量由2017年的876.8萬噸下降到2021年的375.5萬噸，布產量由121.1億米下降到41.9億米，毛機織物產量由8798.4萬米下降到3703.5萬米，亞麻布產量由1542.3萬米下降到802.3萬米。

服裝產品方面，服裝產量由279320.7萬件下降到200105.1萬件，羽絨服、西服套裝、襯衫、針織服裝等品類產品產量均出現大幅下滑，其中西服套裝產量由4543.4萬件下降到853.6萬件，襯衫產量由3871.4萬件下降到1979.2萬件，羽絨服產量由2053.3萬件下降到972.6萬件。

在山東省紡織服裝產業中，棉紡紗產業優勢突出。2018 年，山東棉紡紗產業占紡織產業收入的比例高達80.6%，是山東紡織產業的絕對主體。

棉紡紗產品主導的格局，使山東紡織產業長期面臨利潤率低的局面。而近年來成本更低的新疆和東南亞進口紗線進入中國市場，加劇了山東紡織產業的下滑。2019 年，山東省紗線產量353.4 萬噸，在連續多年位居全國第一后，首次排名第三。

以頭部企業魏橋創業為例，其紡織板塊主營業務坯布、棉紗和牛仔布三大類產品，產量自2011年起便開始走下坡路。

2014年，魏橋紡織棉紗產量跌破40萬噸，之后產量穩定在30萬噸—40萬噸之間，與2010年72萬噸的年產量相差甚遠，2022年，公司棉紗實現收入45.56億元，同比減少13.89%，實現產量38.9萬噸，同比減少5.4%。

磚瓦、花崗巖板材、大理石板材、混凝土排水管等產品產量也出現了大幅下滑。

磚產量由2017年的297.8億塊下降到2021年的52.2億塊，瓦產量由12.9億塊下降到0.4億塊，大理石板材由1000.1萬平下降到456.8萬平，水泥混凝土排水管由21192.7千米下降到3663.3千米。

這很大程度是因為，磚瓦窯、水泥行業屬于高污染、高耗能行業。

在環保壓力及新舊動能轉換戰略下，過去五年山東省大范圍開展磚瓦窯行業環境污染整治行動，棗莊、濟寧、德州等地密集關停、整治、轉產一批企業，產品產量降低。

此外，磚瓦窯、水泥、大理石板材等產品與建筑、房地產行業關聯密切。隨著全國房地產行業下行、建筑工業化的鋪開，砂漿磚瓦產品需求量減少，產品產量下降。

與此同時，紡織服裝、建筑材料等產品產量下滑，還導致了相關制造設備產量的下滑，如棉花加工機械、水泥專用設備等設備產量均出現下滑。

此外，飼料生產專用設備、礦山專用設備、印刷專用設備產量也出現下滑。

飲料酒的制造方面，白酒、啤酒、葡萄酒產量在過去五年均下滑。

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如果說紡織、水泥、印刷等低端、高污染高耗能產品產量下降，是山東新舊動能轉換“騰籠換鳥”、加速退出落后產能的必然，那么以新一代信息技術、新能源汽車為代表的新興產業產品的變化，則是山東新動能培育的“試金石”，折射山東新興產業發展情況。

稍顯意外的是，山東大力培育的新一代信息技術、汽車制造等產業，還沒有迎來真正的大規模爆發，像手機、汽車、顯示器等產品產量不增反降。

其中，手機產量斷崖式下滑，由2017年的5041.5萬臺下降到了531.6萬臺，跌幅達到了9成。

數據顯示，山東手機產量自2017年起便出現大幅下滑，2014年至2016年，山東手機產量在6000萬臺以上，2017年跌落至5041.5萬臺，2018年3254.1萬臺，2019年僅有1177.2萬臺。

山東手機制造以代工非智能手機為主的企業浪潮樂金(占全省手機產量的70%)為主，而浪潮樂金成立于2003年，為韓國LG電子與浪潮集團共同投資設立，主要從事手機的生產制造，產品出口20多個國家和地區。

數據顯示，浪潮樂金在成立5個月后生產的CDMA手機銷售量便達25萬臺，占全國市場份額的25%左右。2018年，浪潮樂金實現凈利潤12.74億元，在山東出口百強企業中排名第11位，成績十分優異。

2019年，公司凈利潤大幅下降91.89%，僅為0.85億元，公司外貿進出口7.6億美元，在全山東出口百強企業中排名落至第22位。

當蘋果、華為等智能手機成為主流，浪潮樂金的衰落成為必然。浪潮樂金產量逐年下降，對山東手機制造也帶來了嚴重沖擊。2021年4月，韓國LG電子召開理事會，正式宣布停止其手機業務，浪潮樂金由浪潮集團接盤。

汽車制造業方面，汽車產量由2017年的140.3萬輛下降到了2021年的107.3萬輛，其中轎車、載貨汽車產量均下滑，轎車產量由2017年的12.8萬輛下降到2021年的6.8萬輛，載貨汽車產量由79.6萬輛下降到71.6萬輛。

一方面可能跟部分布局低端的新能源汽車基地關停有關；比如北汽新能源青島產業基地2019年產能曾提至35萬輛，但在2020年出現了斷崖式下跌，直到2022年處于停工停產階段

另一方面，山東汽車制造業中載貨客車、重卡等重型汽車，受到經濟增速放緩、行業周期等影響，也出現了下滑。

山東正通過發力新能源汽車實現彎道超車，補足汽車制造短板。

比亞迪濟南新能源乘用車及零部件產業園項目、奇瑞青島超級工廠、長城汽車日照生產基地、山東寶雅一汽吉林新能源汽車基地等多個新能源汽車制造項目相繼建成投產，讓山東在全國汽車制造業競爭中贏得一席之地。

2023年一季度，山東汽車產量達到47.17萬輛，一舉反超上海，位列一季度全國汽車產量第三名。

2022年1-5月，山東省新能源汽車產銷量分別完成10萬輛和9.9萬輛，占全國新能源汽車比重分別為4.8%和4.9%。其中新能源商用車產量為1.2萬輛，占全國新能源商用車的13.6%，新能源乘用車依舊是短板，僅有8.8萬輛，占全國新能源乘用車產量0.42%。

根據山東省“十四五”戰略性新興產業發展規劃，在“十四五”期間，將重點突破動力電池及系統、電驅動系統、整車控制系統和核心原材料等關鍵技術，大力發展高效電機、自動變速器、關鍵液壓件、精密減速器等動力裝備。到2025年，新能源汽車關鍵零部件具備規?；瘒H供給和配套能力。

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過去五年，在復雜多變的經濟形勢下，山東原材料為主的工業產品發揮了壓艙石作用，同時在新舊動能轉換的產業結構調整中，半導體分立器件產量增長迅猛。

作為化工產業大省，山東燒堿、乙烯、純苯、硫酸、鹽酸等產量過去五年均上升。

其中，燒堿產量由897.2萬噸上升至1044.44萬噸，乙烯產量由102.6萬噸上升至261.5萬噸，純苯產量由77萬噸上升至162.1萬噸。

化工產品產量上升，背后是萬華化學、東明石化、京博集團等龍頭企業投資建設的一批大項目。

與此同時，一批化工產業大項目密集開工建設，為產業發展積蓄后勁。

總投資超千億的4000萬噸裕龍島煉化一體項目，正在加緊建設中，建成后，將成為具有國際影響力高端石化、新材料和高端制造業產業集中區，致力打造世界級綠色石化產業基地。

在設備制造方面，混凝土機械、壓實機械、挖掘、鏟土運輸機械、包裝專用設備、金屬冶煉設備、金屬軋制設備、收獲機械、大中型拖拉機、減速機、風機等產品產量增長顯著。

山東重工業優勢突出，傳統裝備制造業量大面廣，門類齊全，占據裝備工業產值70%以上，主營業務收入占到全國的1/10，發動機、拖拉機、鏟土機、挖掘機、大型鍛壓設備、壓實設備等機械產品產量常年位居全國首位。

過去五年，山東設備制造優勢進一步放大，包裝專用設備產量由7632臺上升到15405臺，挖掘、鏟土運輸機械由117097臺上升到187754臺，混凝土機械由14570臺上升到58167臺，金屬冶煉設備由47520.8噸上升到73561.5噸，大型拖拉機由25438臺上升到51222臺，中型拖拉機由91920臺上升到142574臺，收獲機械由50558臺上升到74615臺。

家具制造業、家電制造業是山東省優勢產業，過去五年產品產量同樣迎來增長。

具體來看，家具產品產量由2017年的3310.2萬件上升到5341.1萬件，其中木質家具、軟體家具、金屬家具均實現上升。

山東家具生產總值居全國第二位，在產值、數量、出口額等方面均處于全國領先水平，其中實木家具優勢突出，主營業務收入占山東家具業總量的50%以上，擁有青島一木、山東歐克等龍頭企業。

家電產品中，增幅最大的是燈具等照明裝置，產量由2017年的439.9萬套增加到7389.7萬套，增幅顯著。

洗衣機、電冰箱、冷柜、空調、電視機、熱水器、油煙機等家電產品產量也實現增長，其中洗衣機由627.2萬臺增長至734.8萬臺，冰箱由821.4萬臺增長至888.8萬臺，冷柜由535.1萬臺增長至781.9萬臺，空調由1004.6萬臺增長至1207.8萬臺，電視機由1704.4萬臺增長至1986.7萬臺。

不過，小家電產品電飯鍋產量卻出現下降，由106.1萬個下降到46.8萬個。

在半導體領域，集成電路由0.18億塊激增到37.99億塊；其中，集成電路生產制造的主要器件，半導體分立器件產量五年間增長顯著，由264.9億只增長至651.8億只。

半導體分立器件，泛指半導體晶體二極管、半導體三極管及半導體特殊器件，是半導體產業的分支之一。通俗而言，沒有封裝成集成電路的器件統稱為分立器件，主要包括功率二極管、功率三極管、晶閘管、MOSFET、IGBT等。

長期以來，山東省面臨著“缺芯少屏”的發展困境，半導體產業水平不強。集成電路、半導體分立器件產量大幅增加，意味著山東新一代信息技術產業勢頭正起。

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