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          液晶電視面板價格拐點將至

          2023-05-10 08:25:40    來源:半導體產業縱橫

          由于新冠疫情后需求明顯放緩,加上新產能持續釋放,導致面板市場供需失衡,為解決困境,面板廠自 2022 下半年開始調降產線稼動率至七成以下,以便有效去化庫存。TrendForce 集邦咨詢表示,近期伴隨電視面板需求回溫,加上電視報價的上揚,預估第二季 Gen5(含)以上 LCD 產線稼動率(以面積計)將有望回升至 77%,不過實際產出面積較去年同期仍大幅減少。

          TrendForce 集邦咨詢進一步表示,面板廠目前的稼動率回升是來自實際的訂單需求,故 TrendForce 集邦咨詢認為,第二季 LCD 市場供需比在稼動率回升下,應會維持在健康水位,下半年面板廠仍需保持謹慎管控及快速反應的策略,以維持市場的平衡。


          (相關資料圖)

          以各世代發展時間線來看,面板廠的電視面板庫存在經歷半年以上的生產調節后,已恢復到健康水位。今年第一季伴隨中國品牌廠提前啟動五一及 618 促銷檔期備貨,不僅帶動需求回溫,也推升電視面板報價提前落底反彈,第二季價格上漲趨勢維持不變。TrendForce 集邦咨詢預估,有9成以上的產能用于電視面板生產為主的 Gen10.x 產線,其產線稼動率將較第一季成長超過 10 個百分點,來到 83.2%。

          Gen8.x 產線方面,由于疫情期間 LCD 監視器和筆記本面板需求火熱,大部分面板廠在當時已將該產線部分的電視產能挪移至生產 IT 項目,盡管電視面板需求回升亦有助 Gen8.x 的稼動率回升,但受限于 IT 產品需求無顯著提升,稼動率僅較第一季增長 7.6 個百分點達 79.4%;Gen7.5(含)以下產線方面,在手機面板維修市場需求增溫,以及部分 IT 面板需求仍較第一季有所增加的帶動下,預估稼動率將回升至 69%,TrendForce 集邦咨詢目前仍保守看待其成長性。

          今年 2 月,各尺寸液晶電視面板價格開始企穩,3 月進入漲價通道。

          第一季度,擁有全球最大液晶面板產能的京東方實現營業收入 379.73 億元,同比下降 24.77%;歸母凈利潤為 2.47 億元,同比下降 94.36%,扣非后虧損 16.68 億元;計提各項資產減值準備合計 11.13 億元。

          受面板價格大幅下滑拖累,TCL 科技一季度整體實現營業收入 394.43 億元,同比下降 2.77%;歸母凈利潤為-5.49 億元,去年同期為 13.53 億元。其中,公司半導體顯示業務實現收入 151.2 億元,同比下降 24.5%。

          友達光電和群創光電也不例外,前者一季度虧損 109.1 億新臺幣,后者虧損 77.69 億新臺幣。

          面板廠普遍看好業績改善在即。友達光電展望第二季度時表示,總體庫存經過一段時間的消化,已逐步恢復健康水平。產業供需改善,面板價格也出現止跌或反彈,接下來公司運營可望逐季向上。TCL 科技表示,隨著半導體顯示主要產品價格自一季度末開始明顯上漲,公司盈利能力將逐步改善。

          京東方表示,隨著下半年促銷季的到來,終端銷售回暖,品牌方備貨動能延續,液晶產品將有機會迎來量價齊升。

          除集邦資訊外,多家其他市調機構發布的價格快報也顯示,5 月各尺寸液晶電視面板價格有望延續今年 3 月以來的漲勢。隨著價格重回現金成本之上,面板廠業績有望迎來較大邊際改善。群智咨詢表示,頭部面板廠商在按需生產策略指引下預計再次開啟控產,放緩產能恢復節奏以提前應對需求下調風險,積極推動液晶電視面板價格上漲,并盡早實現扭虧目標。奧維睿沃表示,雖然二季度面板廠提升了稼動率,但整體仍以控產為主基調,面板供需關系偏緊,拉動面板價格繼續上漲。

          不過,面板行業的周期不僅是產能的收縮、擴張,更疊加了技術因素影響,每當面板領域有新技術、新工藝出現,都會開啟新一輪的價格漲跌,即在新工藝問世之初,產品價格高企,隨之而來的是產能擴張、價格下行,之后,下游囤貨激增,面板價格下跌,倒逼上游減產。一般而言,下游廠商的存貨周轉天數在 60—70 天較為正常,一旦逼近甚至突破 80 天的紅線,產能收縮則會來臨。

          面對這種現狀,相比寄望于控制周期波動,不如順應波動趨勢、借力使力,具體來說,面板廠商在上行周期加緊出貨,積累資金,在下行周期頂住壓力、加碼研發,這樣在下一個周期來臨前將會處于有利地位。

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